В 1895 году Нижний Новгород активно готовится к главному торговому событию сезона — ярмарке. Однако спокойствие и благополучие городских жителей нарушает известие о громком убийстве. Жертвой оказывается один из самых состоятельных людей города, лидер губернского дворянства, Нефедьев. Расследование этого запутанного дела берёт на себя Алексей Лыков, сотрудник нижегородской сыскной полиции. В процессе расследования он сталкивается с тёмными силами, которые выходят за пределы его привычного восприятия. Чтобы одержать победу над злом, Лыков вынужден рискнуть всем: своими чувствами, честью и даже жизнью.