В штабе Красной Армии маршал Василевский настойчиво призывает уничтожить японский химический объект в Маньчжурии, чтобы предотвратить катастрофу, связанную с детонацией складов химического оружия. На дальневосточную железнодорожную станцию прибывает поезд с военными, включая разведывательный взвод, которому поручено обнаружить этот завод. Среди них — сержант Сан Ли, известный под именем Саня, и его товарищ Кузьмин, бывший студент факультета восточных языков. Для получения сведений о местоположении завода, разведчики должны добраться до Харбина и выйти на контакт с советским агентом по прозвищу Рыбак. К группе присоединяется опытный агент Иван Журавлёв, который сталкивается с генералом Исимурой, своим старым врагом, ответственным за гибель его семьи 10 лет назад. Исимура управляет заводом и концлагерем, где проводятся смертельные эксперименты на людях. Между Журавлёвым и Исимурой разворачивается ожесточённое противостояние, так как генерал угрожает взорвать подземные склады химического оружия, расположенные под заводом.
