Среди непроходимых чащ расположился старинный город Ллорис, возведённый в давние времена эльфами. Однако люди вытеснили их, и теперь Ллорисом управляет жестокий шериф, который наживается на страданиях его жителей. Постоянно увеличивая налоги, он погружает людей в бедность и голод, лишая их дома и средств к существованию. Тех, кто осмеливается возражать, он изгоняет или подвергает мучениям. В городе зреет бунт, и отчаявшиеся горожане решают искать поддержку у эльфов-отшельников, надеясь на их магическую помощь. Эльфы, не доверяя людям, с которыми не контактировали более двух веков, намерены сохранить свой хрупкий покой.
